ЭСЧФ на реализацию у юрлица

Если организация является плательщиком НДС, то необходимо ежемесячно выставлять ЭСЧФ на реализацию на портал ЭСЧФ. В программе можно создавать счет-фактуры 3 способами:

1. через обработки счет-фактуры к оформлению – автоматизированный способ.
2. пакетное создание – автоматизированный способ, при котором создаются ЭСЧФ в конце месяца за месяц.
3. вручную – создание ЭСЧФ к каждой накладной.

Создание ЭСЧФ через обработку счет-фактуры к оформлению

Для создания ЭСЧФ через обработку к оформлению необходимо зайти на вкладку Покупки и продажи -> раздел Сервис -> Счета-фактуры к оформлению.

Необходимо выбрать организацию и период, дополнительно можно указать контрагента

Теперь необходимо настроить отбор документов.

Необходимо нажать на кнопку Ещё -> Настроить список.

На вкладке отбор в поле выбираем ссылка, проведен, в поле сравнение нужно поставить равно, а в значении нужно проставить да.

Данные настройки отбора позволять отобразить только те документы реализации, которые проведены и не имеют ни одного ранее созданного к документу реализации ЭСЧФ в программе 1С.

Для отбора по реализациям осуществленных только юридическим лицам необходимо:

В отборе выбрать контрагент -> Юридическое/Физическое -> сравнение нужно указать равно -> значение Юридическое лицо.

Перед созданием ЭСЧФ необходимо проверить на налоговом портале номер последнего выставленного счета.

Если ЭСЧФ были выставлены на портал не нашей 1С, тогда необходимо нажать на кнопку Оформить счет-фактуру, документ будет создан, но не проведен

Далее необходимо перейти на вкладку Покупки и продажи -> раздел Продажи -> Счета-фактуры выданные.

Необходимо выбрать нужную счет-фактуру, изменить ее номер на следующий после последнего выставленного счета на портале. Документ можно Провести и закрыть

Далее, когда номера всех счет-фактур корректные, необходимо вернуться в Счета-фактуры к оформлению, выделить необходимые документы и нажать Оформить счёт фактуру.

Дальше необходимо перейти на вкладку PO.BY –> раздел ЭСЧФ –> Счет-фактуры выданные. Нужно провести все документы, созданные обработкой.

Пакетное создание ЭСЧФ

Для пакетного создания ЭСЧФ за месяц необходимо:

1. внести в 1С все реализации за отчетный месяц;
2. внести в 1С весь банк за отчетный месяц;
3. проверить оборотно-сальдовую ведомость (далее – ОСВ) по счету 62 в разрезе контрагентов, договоров и документов расчетов на предмет закрытия сделки по договору (реализация и оплата должны быть на одном договоре) и отсутствия <…> по всей ОСВ.

После внесения и проверки первичных документов можно приступить к пакетному созданию ЭСЧФ.

Для этого необходимо зайти на вкладку PO.BY –> раздел Сервис –> Регламентные операции (учет в книгах).

Необходимо выбрать организацию и период (месяц, за который нужно создать ЭСЧФ) – нажать кнопку Выполнить.

После этого необходимо открыть вкладку PO.BY –> раздел Регламентные –> журнал Реализация (учет по оплате).

В открывшемся журнале выбрать документ за тот месяц, за который необходимо создать ЭСЧФ – открыть его.

Если в текущем году еще не создавались ЭСЧФ на портале и не выставлялись вручную на портале, то необходимо нажать на кнопку Создать (подобрать) счет-фактуры все. ЭСЧФ в программе будут созданы с первого номера.

Если же в текущем году уже выставлялись ЭСЧФ на портал, то необходимо выделить первую строку, по которой должна быть создана ЭСЧФ и нажать кнопку Выделенные. ЭСЧФ будет создана только по этой строке с первым номером.

Необходимо:

• открыть эту ЭСЧФ (для этого надо нажать на следующую кнопку, рядом с созданной ЭСЧФ:

• изменить ее номер, при этом сохраняя форму номера 0000-0000000 и нажать кнопку Провести и закрыть;
• вернуться в документ Реализация (учет по оплате) и нажать кнопку Создать (подобрать) счет-фактуры все.

После этого ЭСЧФ будут созданы по всем строкам с правильными номерами.

После создания ЭСЧФ можно провести документ.

!!! Обращаем внимание, что пакетный принцип создания в 1С работает только в том случае, если в течении месяца Вы не создавали ЭСЧФ вручную. В случае ручного создания и выставления ЭСЧФ на портале при пакетном создании Вам необходимо будет отслеживать задвоение ЭСЧФ, программа не увидит вручную созданную ЭСЧФ в 1с и задублирует ее.

Создание ЭСЧФ вручную

ЭСЧФ по реализации можно формировать вручную на основании документа Реализация товаров и услуг.

Для этого необходимо зайти в документ Реализация товаров и услуг –> нажать кнопку Создать на основании – > Счет-фактура выданный.