ЭСЧФ на реализацию у юрлица

Если организация является плательщиком НДС, то необходимо ежемесячно выставлять ЭСЧФ на реализацию на портал ЭСЧФ. Рассмотрим в данной инструкции формирование ЭСЧФ на реализацию по следующему плану:

1. Формирование через обработку счет-фактуры к оформлению – автоматизированный способ:
   1.1. Настройка обработки Счет-фактуры к оформлению;
   1.2. Создание документов счет-фактура;
   1.3. Изменение номера счет-фактуры;
2. Формирование вручную – создание ЭСЧФ к каждой накладной;
3. Проверка заполнения документа Счет-фактура.

Создание ЭСЧФ через обработку счет-фактуры к оформлению

Для создания ЭСЧФ необходимо зайти на вкладку Покупки и продажи → раздел Сервис → Счета-фактуры к оформлению:

В открывшейся обработке необходимо выбрать организацию и период, дополнительно можно указать контрагента:

Отобразится весь список документов на формирование счет-фактур. Теперь настроим отбор документов, так как документы в списке могут быть не проведены.

Настройка списка документов

Рассмотрим, как настроить список на проведенные документы, где контрагенты – юридические лица. Для настройки списка документов нажимаем на кнопку Ещё → Настроить список.

В открывшемся окне, на вкладке Отбор:

• Поле – Ссылка → Проведен;
• Вид сравнения – Равно;
• Значение – Да.

Данные настройки отбора позволяют отобразить только проведенные документы без существующих ЭСЧФ в программе.

Для отбора по реализациям осуществленных только юридическим лицам необходимо выбрать:

• Поле – Контрагент → Юридическое лицо;
• Вид сравнения – Равно;
• Значение – Юридическое лицо:

По кнопке Завершить редактирование применяем настройки отбора для списка документов.

Создание документов счет-фактура

Для создания счет-фактур необходимо выделить одну строку и нажать на кнопку Оформить счет-фактуру. Документ будет создан, но не проведен:

Затем можно провести созданный документ. Для этого переходим на вкладку Покупки и продажи → раздел Продажи → Счет-фактуры выданные:

В открывшемся журнале документов необходимо выделить не проведенные счета-фактуры, затем нажать правой кнопкой мыши в выделенной области и выбрать пункт Провести:

После этого все выделенные документы будут проведены.

Изменение номера ЭСЧФ

Если номер первой созданной ЭСЧФ не соответствует номеру следующей ЭСЧФ на портале, то в 1С необходимо вручную изменить номер счет-фактуры на верный. Такая ситуация может возникнуть, если ЭСЧФ выставлялись не из 1с Ждан, если ЭСЧФ были созданы вручную на портале или выставляются в переходный между годами период (в январе за декабрь).

Для изменения номера счет-фактуры переходим на вкладку Покупки и продажи → раздел Продажи → Счета-фактуры выданные.

Необходимо выбрать одну счет-фактуру, изменить ее номер на следующий после последнего выставленного счета на портале. При попытке изменения номера документ программа запросит подтверждение изменения номера – необходимо подтвердить.

Для того, чтобы последующие документы создались с правильными номерами, необходимо вернуться в обработку Счета-фактуры к оформлению, выделяем необходимые документы и нажимаем Оформить счёт фактуру:

После этого все документы можно провести.

Создание ЭСЧФ вручную

ЭСЧФ по реализации можно формировать вручную на основании документа Реализация товаров и услуг.
Для этого необходимо зайти в документ Реализация товаров и услуг. Далее по кнопке Выписать счет-фактуру или по кнопке Создать на основании → Счет-фактура выданный формируем документ:

Откроется заполненный документ Счет-фактуры выданный с видом На реализацию:

Проверка заполнения документа счет-фактура

После автоматизированного или ручного формирования счет-фактуры необходимо проверить заполненные данные документа Счет-фактура выданный:

• Реквизиты документа:

Организация – обязательно заполнение УНП и Адрес в карточке организации.
Контрагент – обязательно заполнение УНП и Адрес в карточке контрагента.
Договор – номер и дата договора.

• Вкладка Товары, услуги:

Если в табличной части вкладки присутствуют товары со ставкой НДС ниже 20%, то необходимо заполнить Дополнительные данные.

• Вкладка Дополнительно:

Обязательны к заполнению поля “Условия поставки”.

После проверки ЭСЧФ можно сформировать и выставить. Подробнее о выставлении ЭСЧФ можно узнать в инструкции – Выставление ЭСЧФ на портал.

Обратите внимание, для выставления ЭСЧФ физическим лицам необходимо воспользоваться инструкцией – ЭСЧФ на реализацию физлицам. Для формирования ЭСЧФ по возвратам от покупателей воспользуйтесь инструкцией – ЭСЧФ на возврат от покупателей.