Формирование ЭСЧФ в новом году для ИП без НДС

При отправке электронных счет-фактур, документы которых были созданы в прошлом году, есть необходимость внесения некоторых корректив для грамотного отражения учета, а также для возможности отправки счет-фактур на портал. В данной инструкции рассмотрим, как и какие изменения нужно внести, чтобы ЭСЧФ была пригодна для отправки на портал.

1. ЭСЧФ на основании документа Реализация товаров и услуг

Сформировать документ «Счет-фактура выданный» можно на основании документа Реализации товаров и услуг. Для этого нажать «Создать на основании» – «Счет-фактура выданный». Создание документа Реализации см. в инструкции: Реализация товаров и услуг для ИП без НДС).

Созданный документ будет полностью заполнен, необходимо нажать «Провести и закрыть».

Далее для просмотра созданных документов перейти на вкладку «PO.BY» – раздел Сервис – «Работа с ЭСЧФ».

На вкладке документы выделить созданные счет-фактуры – нажать на кнопку Сформировать выделенные:

Выведется сообщение об успешном формировании ЭСЧФ. Счет-фактуры перемесятся на вкладку “ЭСЧФ к отправке”, где нужно выделить счет-фактуры и нажать Отправить выделенные:

Будет выведено сообщение: “Выполнить изменение даты на 01.01.2025 и сформировать заново?” – Выбрать “Да”.

После этого дата счет-фактуры изменится на 01.01.2025. Также обновится нумерация счет-фактур (начнется с 0001):

Также необходимо обратить внимание на то, что дата выставления Счет-фактуры должна соответствовать дате Счет-фактуры. После этого они будут отображаться на вкладке «ЭСЧФ к отправке» с корректными номерами для выставления на портал. Нажать повторно кнопку Отправить выделенные.

С правилами выставления электронной счет-фактуры на портал можно ознакомиться в инструкции: Выставление ЭСЧФ на портал.

2. ЭСЧФ из Реализации (учет по оплате)

При формировании ЭСЧФ на основании регламентных документов Реализация (учет по оплате) необходимо перейти в регламентную операцию от 31.12.2024 – выделить нужный документ Реализации товаров и услуг – нажать Выделенные:

Перейти на вкладку PO.BY – раздел ЭСЧФ – Счета-фактуры выданные – выделить нужные ЭСЧФ – нажать правой кнопкой мыши – Изменить выделенные:

На вкладке Реквизиты проставить галку напротив поля Дата – указать 01.01.2025:

После изменения даты обновится нумерация счет-фактур. Можно увидеть, что при дате за 2024-й год номер ЭСЧФ – 00029, теперь – 00005.

Перейти в обработку Работа с ЭСЧФ – вкладка Документы – выделить ЭСЧФ – нажать Сформировать ЭСЧФ выделенные:

При отправке ЭСЧФ на вкладке “ЭСЧФ к отправке” может возникнуть сообщение: “Выполнить изменение даты на 01.01.2025 и сформировать заново?” – Выбрать “Нет”.